Klarna relance ses projets d’IPO et espère lever jusqu’à 1,27 milliard de dollars avec une valorisation de 14 milliards

Klarna, la célèbre fintech suédoise spécialisée dans le modèle Buy Now, Pay Later (BNPL), a récemment annoncé la relance de son projet d’introduction en bourse (IPO).

L’entreprise souhaite lever jusqu’à 1,27 milliard de dollars lors de cette opération, avec une valorisation atteignant potentiellement 14 milliards de dollars. Ce mouvement marque une nouvelle étape pour Klarna, après plusieurs années de croissance et de turbulences.

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Une valorisation en chute avant la reprise

Klarna a connu un essor fulgurant grâce à son modèle BNPL, qui permet aux consommateurs de payer leurs achats en plusieurs fois sans intérêts. En 2021, la startup atteignait une valorisation de 45 milliards de dollars, mais la fin de l’ère des taux d’intérêt bas et la crise des valorisations ont causé une chute drastique, ramenant sa valorisation à 6,5 milliards de dollars. Malgré cette baisse, l’entreprise a su rebondir en 2023.

Le chiffre d’affaires de Klarna a augmenté de 54 % au second trimestre, atteignant 823 millions de dollars. La société bénéficie d’une hausse de 14 % de la valeur brute de ses transactions, atteignant 6,9 milliards de dollars. Cependant, elle continue d’afficher une perte nette de 53 millions de dollars, bien que celle-ci ait diminué de 42 % par rapport à l’année précédente.

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L’introduction en bourse : un levier pour l’avenir

L’IPO de Klarna vise à renforcer sa position sur le marché mondial et à attirer davantage d’investisseurs. L’entreprise prévoit de vendre environ 34,3 millions d’actions entre 35 et 37 dollars chacune. Klarna recevra des fonds issus de la vente de 5,6 millions d’actions, tandis que ses actionnaires actuels se délesteront de 29 millions d’actions. Cette introduction en bourse se déroulera sur le New York Stock Exchange, sous le symbole « KLAR ».

En réactivant son projet d’IPO, Klarna entend capitaliser sur son modèle novateur de financement, notamment en se distinguant des géants du secteur tels que PayPal et Afterpay. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de renforcer ses capacités d’innovation et de développement, tout en continuant à diversifier ses services.

Une équipe de poids pour superviser l’opération

Pour accompagner cette introduction en bourse, Klarna a recruté plusieurs grandes banques d’investissement, notamment Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley. Ces institutions financières de renom superviseront l’opération, garantissant ainsi la solidité de l’IPO. Cette équipe d’experts témoigne de la volonté de Klarna de réussir cette opération et de s’imposer sur les marchés financiers mondiaux.

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L’introduction en bourse devrait marquer un tournant pour Klarna, lui permettant de lever des fonds pour soutenir son expansion et se positionner face à la concurrence internationale. Avec une valorisation potentiellement élevée, Klarna pourrait bien se préparer à un avenir encore plus prometteur.